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主题:[公告]2015中国企业新三板挂牌融资实务辅导会

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[公告]2015中国企业新三板挂牌融资实务辅导会  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:50:31

贴子已被锁定

拟邀10家上市公司高管莅临现场
新三板投资基金、金融机构莅临学习现
面对面洽谈挂牌、融资、并购

企业董事长、财务总监、董秘、股东及高管参加学习!

背景:

全国中小企业股份转让系统简称“新三板”——中国版纳斯达克市场。

 

市场现状:

l 挂  牌:截至2015年2月12日,在新三板挂牌的企业已达1937家,总股本近700多亿股,总市值近5000亿,经过两年时间的发展,全国股转系统的业务制度体系和交易基础设施已基本搭建完毕,市场功能和服务能力日臻完善。仅2014年全年就新增挂牌企业1216家,同比增长679.49%;股票发行达到327次,融资总额达到129.99亿元,分别同比增长445%、1197.30%;全年股票成交92654笔,成交总额为130.36亿元,分别同比增长9268.45%、1501.47%,换手率从2013年的4.47%增至2014年的19.67%,股票平均市盈率从2013年的21.44倍上升至35.27倍;截至2014年年底,投资者总计为48675户,同比增长471.03%,其中机构投资者为4695户,个人投资者为43980户。

[此贴子已经被99boss于2015-3-8 0:07:01编辑过]

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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:54:45

l 融  资:2012年新三板定向融资达24笔,平均募资额达到3560万元,平均市盈率为20倍;2013年新三板挂牌公司定向增发融资60次,融资总额10.02亿元;2014年挂牌公司定增205次融资金额突破100亿元。预计在2015年新三板的融资额度会在300-500亿之间。

 

l 做市商:自8月25日做市转让方式启动以来,截至11月25日,累计成交52272笔,做市交易规模达到10.2亿元,成交笔数远高于协议转让的34156笔。

 

l 并  购:A股市场,2012年并购1814起,2013年猛增至2523起。 2014年1-10月,有1545家上市公司发生了3200起并购,并购数量创历史新高。值得注意的是,新三板2014以来因并购重组而终止挂牌的企业达到53家,高新技术企业,占比95 %以上;现代服务业企业,占比42 %左右。

 

为帮助中小企业抓住先机,顺利实现新三板挂牌?/span>融资成功,培养财务总监、董秘掌握企业挂牌前、挂牌后的系统专业知识中同资本策划组织《2015中国企业新三板挂牌啡谧什僮?/span>实务》系统辅导会。希望,

一方面:能帮助拟、已挂牌企业董事长、财务总监、董秘尽快掌握企业对接资本市场的相关规范问题及解决方案;

另一方面:更能帮助董事长提升精益运营管理、企业价值提升和实业增长及如何融资并购的问题,更能为拟、已挂牌企业在财务、法律、董秘工作上给予资本市场操作实务、全面系统的学习平台。


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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:55:20

中同资本在服务企业新三板挂牌、融资的时候,发现很多问题,我们将一一提出,并给与解决思路与方案。如:

企业没想清楚到底为什么挂牌?

挂牌给企业带来的利弊?

企业不知道如何挂牌?

挂牌前后的显性、隐性成本如何合理控制?

挂牌前后企业如何估值?如何对接VC/PE?

如何找到匹配的券商、律师、会计师?

挂牌后券商为什么不做企业的做市商?

企业又如何参与做市商?

挂牌后财务总监范赜龅降奈侍饧胺止ぃ?/span>

挂牌后如何面对投资人?财经媒体?

挂牌后企业价值如何做大?

挂牌后企业战略、精益运营管理如何制定与实施?

挂牌前后企业股权激励与员工持股计划如何设计?

。。。。。。等等一系列的问题,


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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:55:37

我们希望三天的学习能帮助来参加学习的各家企业授业、解惑这些问题,更加顺利对接资本市场,也真诚的邀请企业董事长带高管一同前来参加学习。

中同资本是中国最专业的新三板辅导及资本一体化服务机构!策划新三板挂牌融资系列辅导会,一切从企业对接资本实战出发,从实际问题入手,我们敢于捅破企业与挂牌中介机构的一些隔阂,真正站在企业角度来做资本服务。特邀资本市场知名实操的财务、法律、股权激励专家、投资人、上市公司董秘,为前来参会学习的企业家、财务总监、董秘及公司高管准备丰盛的资本大餐。同时,我们有近5000家企业、1150位投资人、200家上市公司、多家优秀的中介机构及产业服务机构资源,前来学习的企业家可充分整合中同资本平台上的资源为您企业所用。


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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:56:17

   参加学习收获   

1、学会如何实际落地股权激励;
2、学会挂牌前//后财税合理设计;
3、学会董秘面对资本市场的工作;
4、学会资本市场法律体系的构架;
5、学会打造资本青睐的快速发展运营体系;
6、学会挂牌前/后私募融资操作。

 


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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:56:31

 

一、活动概要

 

主办单位:中同资本

战略协办:天马论道

支持单位:上海宏城经济园、加融资本、仙逸金融 

 

时 间:

20154171819日(天)

地 点:

中国?/font>上海某星级酒店


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  发贴心情 Post By:2015/2/28 10:57:14

二、会议议程

4月17日(周五)—— 学习安排

时  间

议  程

14:00—14:10

会议报到,签到入场

主办方致辞:中同资本      总裁        袁  勇

14:10—17:10

实务辅导一:挂牌前、后,股权共享-企业发展的必经之途

主讲嘉宾:操作近百家企业股权激励方案设计并实施,其中上市公司60多家,非上市公司30多家。企业走多远?有多少人愿陪着一起走?董事长值得学习!

课程简要:企业挂牌前、上市后,股权激励该如何合理设计及落实?

1、股权激励概念、作用?墙内墙外的市场情形?

从上市后股权激励至上市前股权激励——国内企业激励时点的前移

2、股权激励的实施原则、误区,激励过度与激励不足,

激励一部分人打击到另外一大部分人,业绩下滑员工收入上涨

3、股权激励的模式及要点:

给什么——方案模式

给到谁——激励对象范围

给多少——激励总量与个量

定价格——赠送还是打折?折多少?基准价如何制定?

定时间——时间长了缺乏积极性,短了没效果,伤脑筋。

定条件——需要业绩条件约束吗?该怎么定?别人是怎么确定?

4、股权激励方案的操作细节

资金来源——自筹or股东借款or金融机构融资?

股份来源——存量or增量?

持股载体——直接持股or间接持股?

股权激励与上市、并购的衔接

配套机制、管理机制、退出机制、考核机制

财务与税收——个税?公司税?会计摊销?这是个大问题!

17:10—17:30

企业家提问,当天学习结束。

4月18日(周六)—— 学习安排

09:00—11:20

实务辅导二:新三板挂牌前、中、后的重点财务会计问题

主讲嘉宾:已负责完成并购、上市共10家企业,操作28家企业新三板挂牌,在执行服务企业新三板挂牌的还有35家。挂牌前、中、后的财税操作实务必须学习掌握!

课程简要:完善企业挂牌财税合理筹划,设计企业资本市场长远的财税方案,不是为挂牌而挂牌!

1、企业新三板挂牌会计工作

2、企业新三板挂牌资料的申报及信息披露

3、企业新三板挂牌前重点财务会计问题:历史会计税务问题(关键词:省钱、迅速、可操作 )

4、企业新三板挂牌中规范问题及挂牌后公司发展规划及并购重组整合筹划与管理(关键字:规范、整合、发展)

11:20—11:40

参会企业互动提问

12:00—13:30

商务午餐

13:30—15:30

实务辅导三:企业新三板挂牌,董秘操作实务

主讲嘉宾:负责执行、参与统筹的IPO、增发、并购重组品牌管理等项目近百家,企业资本市场传播和投资关系管理服务实操经验丰富,特别是已挂牌、拟挂牌新三板公司的董秘必学!

课程简要:学习公司信息披露基本要求及临时报告披露要求,挂牌公司如何应对媒体及如何提升危机处理能力?

1、如何成为合格的董秘(挂牌前、后)

2、董秘对企业资本战略的理解

3、如何进行投资价值传播(监管层、投资者、媒体)

4、危机公关与危机防范基础工作体系

15:30—17:30

实务辅导四:新三板挂牌前、中、后的重点法律架构问题

主讲嘉宾:负责操作30余家企业的IPO、新三板挂牌及股份制改制重组法律服务,实务操作经验丰富,企业法律安全架构,董事长必须掌握!

课程内容:

1、企业新三板挂牌的法律体系

2、挂牌前、中、后的重要法律问题及解决方案

3、挂牌企业的法律案例分析

4、企业融资过程中须注意的法律问题

17:30—18:00

企业家提问,当天学习结束。


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4月19日(周日)—— 学习安排

08:30—09:00

签到,入场

09:00-11:40

实务辅导五:打造资本青睐的快速发展运营体系

主讲嘉宾:历任外资企业、民营上市公司总经理等高管职务。20多年的公司治理、运营管理经验,精通精益生产、六西格玛管理,帮助几十家企业实现精益运营,助力企业获得资本亲睐,快速发展。


课程简要:不论大公司还是小公司,若不重视做好公司治理、运营管理,只会越做越辛苦!实效胜于雄辩,企业董事长、总经理学了才知道!


课程内容:

1、怎样构建高效运营体系?

2、企业战略、组织架构、流程的关系?

3、为什么价值流是金钥匙?

4、如何成就企业的精益管理?

5、如何消除浪费,提升效率?

11:40-12:00

参会企业互动提问

12:00-13:30

商务午餐

13:30-16:30

实务辅导六:融资篇:为何投资新三板企业?新三板游戏规则深度解析

主讲嘉宾:作为资深投资人已投资20家企业,集团再投资了新三板企业16家。有融资需求的新三板挂牌、拟挂牌企业值得前来聆听!

课程简要:新三板挂牌不等于融资,挂牌前/后融资都取决于企业自身价值,将学习到如何挖掘、提升企业价值及解决融资碰到的问题!

1、资本投资什么样的挂牌企业?

2、企业新三板挂牌价值塑造、如何估值、融资方式及要点实务

3、企业新三板挂牌前股权融资与挂牌后定增的选择

4、挂牌企业如何正确理解、参与做市商

17:00

学习结束



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三、主讲嘉宾简介

 

顾  亮 先生    玄坛投资  总裁

顾先生毕业于上海交通大学,拥有十余年致力于股权激励、并购重组、市值管理、投融资、金融创新等方面的研究及丰富的项目咨询和运作经验,操作案例近100家多次参与证监会和国资委有关股权激励、企业改制、兼并收购、资产重组、股权分置改革、国资管理、股份转让等政策的草拟、修订和论证工作。

曾担任多家央企股权激励方案评审专家,并受聘为四川等多地国资委顾问。主持过光明乳业、友谊集团、上实集团、川化集团、大亚集团、东方明珠、大商集团、招商银行、华菱钢铁、泸州老窖、徐工集团、新世界、陆家嘴、万业企业、四川发展、上海建工、荣尚医疗、德尔家居、帝龙新材、东方雨虹等近百家知名企业的咨询项目,主导《公司治理结构及相关测评体系的研究》、《公司内控制度建设理论与实践研究》、《四川省国有控股上市公司市值管理项目研究》、《国企中央化研究》、《中国A股上市公司股权激励状况分析》等诸多研究课题。

 

   女士    天职会计师事务所  合伙人

    上海分所审计二部主任、中国注册会计师,湖南大学财会专业毕业,美国亚利桑那州立大学工商管理在读硕士(MBA)。98年进入上市公司工作,历次资金结算岗、内部银行管理岗、集团税务主办会计、集团财务分析主管、集团财务部综合科主任。

    曾担任中超电缆(002471)、江苏广信感光材料股份有限公司、无锡先导自动化设备有限公司(目前均已申报材料)等IPO上市审计项目负责人;东方国际(集团)有限公司、华润纺织集团有限公司重大资产注入上市公司重组项目合伙人;并曾担任上海华源股份有限公司(600094)借壳上市项目经理,担任上海现代建筑设计(集团)有限公司、中国东方航空集团公司、上海仪电控股(集团)公司、上海衡山(集团)公司等大型国有企业集团年报项目负责人,上海复旦天臣新材料有限公司、上海铁大电信设备有限公司等10多家拟上市公司提供股份制改造及收购、兼并、剥离方案制作及策划等提供全过程专业服务。

担任卓繁信息(430256 )、陆道股份(430475)、明波通信(代码430368)、上海建筑科学节能技术股份有限公司(已反馈意见)等20多家公司新三板挂牌财税及综合服务,在执行服务企业新三板挂牌的还有35家。


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   先生  天马论道(上海)信息技术有限公司  董事长

王雪先生是“天马论道”顶级跨界资本论坛、“雪球资本”创始人及“锐奇股份”的创始人之一。同时是上海市政府中小企业改制上市咨询辅导专家和上海市200多家上市公司“董秘聚乐部”—“天马荟”的发起人和创始会长。

王雪先生长期致力于资本、品牌、战略、知识产权等方面的研究与实践,取得显著业绩,运作锐奇股份(股票代码:300126)等企业成功上市,将其打造成为中国电动工具行业首家上市公司,曾同时还担任锐奇股份董事、副总裁、董秘等职务。

王雪先生近年来先后被中央政治局常委、全国政协主席俞正声同志,时任中国证监会主席助理兼发行监管部主任朱从玖同志和原中纪委委员、中国证监会纪委书记李晓雪同志的亲切接见与关怀勉励。王雪先生曾经多次作为优秀董秘代表及资本市场和合新模式的探索者身份,参加由证监会组织的专题研讨会,为中国资本市场的健康与繁荣发展建言献策。2008年被上海市政府授予“上海市创建卓越品牌特别贡献奖”,2013年获得“上海市十佳优秀董秘”荣誉称号

现还担任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事、车巢科技、中培联股份、高鹏天下投资公司董事。

 

罗勇坚 先生    广发律师事务所  资深业务合伙人  证券律师

    罗律师曾于东方证券股份有限公司投资银行业务总部、东方花旗证券有限公司担任资深业务总监、新三板内核委员。

罗律师在资本市场、并购、资产重组、公司、金融业务等方面拥有丰富的从业经历,以其全面、综合的业务能力和投行视野为拟上市企业、上市公司、证券公司、私募机构、基金公司等提供法律服务,服务过的主要客户包括卫宁软件(300253)、华宏科技(002645)、中泰桥梁(002659)、海达股份(300320)、北特科技(603009)、力诺科技(新三板)、天瑞仪器(300165)等。新三板已挂牌和在操作项目:天呈医流、华之邦、事成信息、唯尔福、上海永冠、派拉软件、佳力科技、苏源建设等16家企业。

 


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