[转帖][讨论]房地产销售案例[久久部落论坛]

某房地产公司,财务实行严格的收支两条线,现有一个这样问题:财务的银行账户收到款项10万元,经电话询问,销售人员说是客户交的房款,该客户前期交了一套房子的定金,但以后又退了,现在又想要该套房子,还想享受当时定房时的价格,销售人员让该客户现交10万房款,然后请示领导,第二天得知领导没有批准,客户要求退款,因客户交纳的10万元已通过ps机存入总部,销售人员没有通过财务自己凑了10万元退给客户,现要求财务给他们10万元.

请问大家感觉此过程中可能存在什么问题,如果你是该公司的内部审计师,你会采取哪些审计程序?

严格的收支两条线可能是好的制度，但对于销售这个直接面对客户的部门来讲，需要快捷优质的服务，

因此需要流程效率。

该案例至少已经给客户比较快捷的响应，但销售人员明显违反公司财务政策。

应该核查以下情况：

1、客户当时的退定原因和退定手续的记录，包括客户资料。

2、本次客户的购房申请，客户联系单并与上次客户资料比对。

3、客户退款记录和签收，并与上次退款签收单核对。

这种情况可能发生在：

房屋比较俏销时，公司对定价作了新的调整，但对于曾经订房的客户可能会获取一定折扣。

销售人员可能通过以往退房人员重新购房名义申请折扣，但房屋真实购买人却是其他客户，如果获批，新客户获得低于公开价目的低价承诺。更易达成销售，来获得销售业绩。

一些房源紧俏时，销售员也会自己缴费排号，预定，然后转卖给真正购房人，销售流程设计应控制这些问题。

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加好友发短信 99 等级：管理员贴子：3147 积分：25820 威望：0 精华：4 注册：2008/4/18 10:17:58	[转帖][讨论]房地产销售案例 Post By：2010/9/7 16:48:29 某房地产公司,财务实行严格的收支两条线,现有一个这样问题:财务的银行账户收到款项10万元,经电话询问,销售人员说是客户交的房款,该客户前期交了一套房子的定金,但以后又退了,现在又想要该套房子,还想享受当时定房时的价格,销售人员让该客户现交10万房款,然后请示领导,第二天得知领导没有批准,客户要求退款,因客户交纳的10万元已通过ps机存入总部,销售人员没有通过财务自己凑了10万元退给客户,现要求财务给他们10万元. 请问大家感觉此过程中可能存在什么问题,如果你是该公司的内部审计师,你会采取哪些审计程序? 严格的收支两条线可能是好的制度，但对于销售这个直接面对客户的部门来讲，需要快捷优质的服务，因此需要流程效率。该案例至少已经给客户比较快捷的响应，但销售人员明显违反公司财务政策。应该核查以下情况： 1、客户当时的退定原因和退定手续的记录，包括客户资料。 2、本次客户的购房申请，客户联系单并与上次客户资料比对。 3、客户退款记录和签收，并与上次退款签收单核对。这种情况可能发生在：房屋比较俏销时，公司对定价作了新的调整，但对于曾经订房的客户可能会获取一定折扣。销售人员可能通过以往退房人员重新购房名义申请折扣，但房屋真实购买人却是其他客户，如果获批，新客户获得低于公开价目的低价承诺。更易达成销售，来获得销售业绩。一些房源紧俏时，销售员也会自己缴费排号，预定，然后转卖给真正购房人，销售流程设计应控制这些问题。
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严格的收支两条线可能是好的制度，但对于销售这个直接面对客户的部门来讲，需要快捷优质的服务，

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